Hazineden 3,5 Milyar Dolarlık Tahvil İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu yıla ait dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered'a 7 Ocak'ta yetki verildi.

Söz konusu tahvil ihracı aynı gün tamamlandı ve toplam tutar 3,5 milyar dolar olarak belirlendi. Bu tutarın, 14 Ocak'ta Bakanlığın hesaplarında yer alması bekleniyor.

İhraç sonucunda, Mart 2033 vadeli tahvilin getiri oranı %6,35, kupon oranı %6,3, Ocak 2038 vadeli tahvilin getiri oranı ise %6,9 ve kupon oranı %6,875 olarak kaydedildi.

Tahvil dilimlerine yaklaşık 200 yatırımcıdan gelen talep, ihracın 3 katını aştı. Tahvilin %43’ü İngiltere, %17’si Türkiye, %13’ü ABD, %13’ü Orta Doğu, %12’si diğer Avrupa ülkeleri ve %2’si Asya'daki yatırımcılara tahsis edildi.

Bu ilk tahvil ihracı ile birlikte, 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,5 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.