VakıfBank'tan 750 Milyon Dolarlık Sürdürülebilir Eurobond İhracı

VakıfBank, 2023 yılının ilk sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla tamamladı. Birçok farklı kıtadan uluslararası yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği işlem, 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında gerçekleştirildi. Bu ihraçta elde edilen getiri yüzde 7,375; kupon oranı ise yüzde 7,25 olarak belirlendi.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın sürdürülebilir temalı kaynaklar konusunda en fazla yükseklikte olduğunu belirterek, “Uluslararası sermaye piyasalarındaki en etkin Türk bankalarından biri olarak, 750 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli yılın ilk sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İşlem, Amerika ve İngiltere dâhil olmak üzere birçok ülkeden 100'ü aşkın yatırımcının yoğun ilgisi ile karşılaştı ve ihraç tutarının yaklaşık 2.5 katı kadar güçlü bir talep oluştu. Sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğümüz toplamda 3 milyar dolar seviyesini aşarak, Türk bankaları arasındaki lider konumumuzu daha da güçlendirdi,” ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, bu yeni işlemle birlikte yıl başından bu yana uluslararası piyasalardan sağladıkları kaynak miktarının 8.3 milyar dolara ulaştığını da vurguladı. “2025 Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz 700 milyon dolarlık en büyük ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemi ile Mayıs ayında imzalanan 3 yıl vadeli, 4 milyar yuan tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredi anlaşması sonrası, kaynaklarımızı çeşitlendirmek amacıyla 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir eurobond ihracına bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz,” dedi.