Hazine’den 2 Milyar Dolarlık Tahvil İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2032 vadeli dolar cinsinden tahvil ihraç tutarını 2 milyar dolar olarak belirledi. Bu işlemi 140’tan fazla yatırımcının desteklediği ve ihraç tutarının 2,5 katından fazla talep gösterildiği bildirildi.

Bakanlığın resmi web sitesinde yayımlanan bilgilere göre, bu yılki dış finansman programı kapsamında dolar bazında tahvil ihracı için Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley’e 21 Mayıs’ta yetki verildi.

Söz konusu ihraç, aynı gün içerisinde sonuçlandırıldı ve toplamda 2 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Bu miktarın, 29 Mayıs tarihinde Bakanlığın hesaplarına geçeceği öngörülüyor.

29 Mayıs 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,25, getiri oranı ise yüzde 7,45 olarak belirlendi.

Tahvile Yüksek Talep

İhraca katılan yatırımcı sayısı 140’ın üzerinde olup, talep edilen tutar, ihraç miktarının 2,5 katını aştı.

Tahvilin yüzde 38’i Birleşik Krallık, yüzde 30’u Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 15’i Türkiye, yüzde 13’ü diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4’ü ise farklı ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracı ile birlikte, 2025 yılı itibarıyla uluslararası sermaye piyasalarından toplamda 4,5 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.