Tesla ve Samsung’tan Stratejik İş Birliği: Çip Üretiminde Dev Hamle

Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomotiv devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Samsung Electronics ile 16.5 milyar dolarlık bir çip tedarik anlaşması yaptıklarını açıkladı. Bu anlaşma, Samsung'un son dönemde zarar eden sözleşmeli üretim (foundry) alanına önemli katkılar sağlayabilir.

SAMSUNG HİSSELERİ REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ, TESLA HİSSELERİ DEĞER KAZANDI

Anlaşma duyurulmasının ardından Samsung hisseleri yüzde 6.8 oranında artış göstererek Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Tesla hisseleri de ABD borsa açılışından önceki işlemlerde yüzde 1.9 oranında değer kazandı.

ELON MUSK: “FABRİKA EVİME YAKIN, ÜRETİM HATTINI BİZZAT DENETLEYECEĞİM”

Tesla CEO'su Elon Musk, X platformunda paylaştığı mesajda, Samsung'un Texas, Taylor'daki yeni çip fabrikasında Tesla'nın yeni nesil AI6 çiplerinin üretileceğini belirtti. Musk, “Samsung, Tesla'nın üretim verimliliğini artırmak için destek vermeyi kabul etti. Gerekirse bizzat üretim hattını denetleyeceğim. Üstelik fabrika evime de yakın.” şeklinde ifade etti.

Musk ayrıca, “16.5 milyar dolar sadece asgari bir değer. Gerçek üretim hacmi bunun birkaç katı olabilir.” dedi.

SAMSUNG'UN TEXAS FABRİKASI İÇİN KRİTİK SİPARİŞ

Samsung'un Texas'taki fabrikası uzun süre boyunca büyük müşteri bulmakta zorluk yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl Reuters, bu tesise yönelik ileri seviye ASML makinelerinin teslimatının ertelendiğini ve fabrikanın açılış tarihinin 2026'ya kaydırıldığını bildirmişti. NH Investment & Securities analisti Ryu Young-ho, “Taylor fabrikasının şu ana kadar neredeyse hiç müşterisi yoktu. Bu sipariş son derece anlamlı.” değerlendirmesini yaptı.

AI6 ÇİPLERİNİN ÜRETİM TAKVİMİ VE TESLA'NIN GEÇMİŞTEKİ ÜRETİM GECİKMELERİ

Tesla'nın yeni AI6 çiplerinin üretim takvimi henüz netleştirilmedi. Elon Musk daha önce AI5 çiplerinin 2026 sonunda üretileceğini duyurmuştu. Analistler AI6 üretiminin 2027 veya 2028'de başlamasını bekliyor. Ancak Tesla'nın geçmişte birçok üretim hedefini geciktirdiği bilinmektedir.

Şu anda Samsung, Tesla'nın AI4 çiplerini üretmeye devam etmektedir. Bu çipler, Tesla'nın Full Self-Driving (tam otonom sürüş) sistemine güç sağlamaktadır. AI5 çipleri ise Tayvan ve Arizona'daki tesislerde TSMC tarafından üretilecektir.

SAMSUNG'UN ÇİP ÜRETİMİNDE REKABET DURUMU

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Samsung, sözleşmeli üretim (foundry) pazarında yalnızca yüzde 8'lik bir paya sahiptir. Pazar lideri TSMC ise yüzde 67 ile açık ara önde bulunmaktadır. TSMC'nin müşterileri arasında Apple, Nvidia ve Qualcomm gibi teknoloji devleri yer almaktadır.

Samsung, bu büyük anlaşmayı önceden açıklamış fakat müşterinin kimliğini gizlemişti. Reuters'a bilgi veren üç kaynak, müşterinin Tesla olduğunu doğruladı.

SAMSUNG'UN YAPAY ZEKÂ ÇİP ÜRETİMİNDEKİ ZORLUKLARI VE MALİ DURUMU

Samsung, yapay zekâ odaklı çip üretiminde TSMC ve SK Hynix gibi rakiplerinin gerisinde kalmış durumda. Bu durum, şirketin kârları ve hisse fiyatları üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Şirket, ikinci çeyrekte faaliyet kârının geçen yıla göre yüzde 56 düştüğünü açıkladı. Analist Pak Yuak'a göre, Samsung'un foundry birimi yılın ilk yarısında yaklaşık 3.6 milyar dolar zarar yaşadı.

SAMSUNG-TESLA ANLAŞMASI VE ABD-GÜNEY KORE TİCARET GÖRÜŞMELERİ İLİŞKİSİ

Samsung ile Tesla arasındaki bu büyük anlaşmanın, ABD ile Güney Kore arasındaki devam eden ticaret görüşmeleriyle bağlantılı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı. Güney Kore, ABD ile çip ve gemi inşası alanlarında ortaklıklar kurmayı hedeflemektedir. Bu çabalar, ABD'nin bazı ürünlere uygulayabileceği yüzde 25'lik olası tarifeleri önlemeyi amaçlamaktadır.

Bu stratejik iş birliği, hem Tesla'nın otonom sürüş teknolojisinde kritik rol oynayan yapay zekâ çiplerinin üretimini hızlandıracak hem de Samsung'un foundry iş kolunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.