Varlık Fonu’nun Eurobond İhracına Rekor Talep

Türkiye Varlık Fonu (TVF), eurobond ihracı için 10 milyar dolara yakın bir talep aldı. Yapılan resmi açıklamaya göre, Fonun 1 milyar dolar tutarındaki yeni eurobond ihracı, rekor seviyede bir taleple sonuçlandı. ABD dışındaki yatırımcılara yönelik olarak Reg S formatında gerçekleştirilen bu işlem, 5.5 yıl ve 10 yıl vadeli iki dilim ile yatırımcılara sunuldu. İlk aşamada, 5.5 yıl vadeli dilim için yüzde 7.625 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 8.375 oranlarında fiyat açıklandı. Gelen yoğun talep sonucunda, başlangıç fiyat aralığı her iki dilimde de 62.5 baz puan kadar daraltıldı. İşlemin kapanışında nihai getiri, 5.5 yıl vadeli dilim için yüzde 7, 10 yıl vadeli dilim için ise yüzde 7.75 seviyesinde belirlendi. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine rekor düzeyde dar spread’lerle 5.5 yıl vadede artı 50 baz puan ve 10 yıl vadede artı 62.5 baz puan seviyelerinde gerçekleştirildi. Bu ihraç ile birlikte, TVF, Türkiye'de Hazine'den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk kurum olarak tarihi bir başarıya imza attı.

250'DEN FAZLA YATIRIMCI
Fon, iki dilimli yapıda 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da önemli bir kazanım elde etti. Böylece bu işlem, yalnızca fonlama açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin genişletilmesi açısından da tarihi bir adım niteliği taşıyor. Dünyanın önde gelen yatırımcılarından oluşan 250'den fazla yatırımcı, işleme büyük ilgi gösterdi.