Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı! Beklentiler ne yönde?

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması karşılığında nükleer programa ilişkin müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılması teklifine sıcak bakmıyor.

Bölgedeki gerilimin kısa vadede biteceğine dair beklentiler, daha geniş bir zaman diliminde sürebileceği tahminleriyle değişirken, enerji arzına yönelik riskler Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesiyle artış gösterdi. Yükselen enerji fiyatları ve enflasyonist baskılar ABD ve Avrupa ülkelerinin temel odaklarından biri olmaya devam ediyor.

Öte yandan OpenAI'ye ilişkin haberlerin yapay zeka hisselerine yönelik endişeleri yeniden artırmasıyla ABD'li teknoloji hisselerinde satıcılı bir seyir öne çıktı. OpenAI'nin haftalık kullanıcı sayısı ve gelir hedeflerine ulaşmakta zorlandığına, ayrıca şirketin veri merkezlerine yönelik yüksek maliyetli yatırımlarını sürdürebilme kapasitesine dair endişelerin arttığı yönündeki haberler, teknoloji hisselerinde satış baskısını artırdı.

FED'İN POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Merkez bankaları tarafından Orta Doğu'daki gerilim ışığında, Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların dikkatini çekti. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağı öngörülüyor. Yatırımcılar, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından geleceğe dair sinyaller arayacak.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, Fed'e yönelik fiyatlamalarda etkili oluyor. Mevcut koşullarda bankanın bu yıl gevşemeye gitmesi beklenmiyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 2018'deki görevi sırasında modern ekonomi tarihinin büyük şoklarıyla karşılaştığı bu toplantıda, başkan olarak son mesajlarını vermesi bekleniyor.

NEW YORK BORSASINDA BAZI “MUHTEŞEM YEDİLİ” ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOLARI BEKLENİYOR

Kurumsal tarafta ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bugün “Muhteşem Yedili” olarak bilinen Amazon, Meta, Alphabet ve Microsoft'un bilançolarına dikkat edilecek.

Bilanço sezonunda özellikle büyük teknoloji firmalarının finansal tablolarında yapay zeka odaklı talep görünümü ve yeni sipariş akışına ilişkin mesajlar yatırımcılar açısından önemli olacak.

New York borsasında dün negatif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,05, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratları güne hafif alıcılı başladı.

Jeopolitik gerilimler, enflasyonist endişeleri artırırken tahvil piyasasında da satıcılı bir seyir gözlemleniyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 4 baz puan artışla yüzde 4,36'ya çıktı. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,7 seviyelerinde dengelendi.

Altın fiyatları açısından denge arayışı devam ediyor. Ons altının fiyatı, yüzde 0,2 artışla 4 bin 605 dolardan işlem görmekte.

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dün 1 Mayıs itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldı. Bu karar petrol piyasalarına yönelik belirsizliklerin artmasına sebep oldu. Brent petrolün varil fiyatı dün 105,5 dolara kadar yükselmesinin ardından günü 103,9 dolardan kapattı. Şu anda Brent petrolün varili 104 dolardan işlem görüyor.

ALMANYA'DA TÜKETİCİ ENFLASYONU AVRUPALI YATIRIMCILARIN ODAĞINA YERLEŞTİ

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlendi. Yeni günde gözler, bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya'da açıklanacak nisan ayı enflasyon verisine çevrildi. Bu veride artan enerji maliyetlerinin bölgedeki enflasyon görünümüne etkisi de takip edilecek.

Bölgede enerji fiyatlarının yükselişi, üretim maliyetlerini artırarak havacılık ve sanayi başta olmak üzere birçok sektörde baskı oluşturacak. Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair Group'un CEO'su Michael O'Leary, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle artan uçak yakıtı fiyatlarının, Avrupa'daki birçok havayolu şirketini iflasın eşiğine getirebileceği uyarısında bulundu.

Bu gelişmeler ışığında, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti.

ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR

Asya borsaları, sanayi ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişlerle dirençli bir seyir izliyor. Japonya'da resmi tatil nedeniyle işlemler olmamakta.

Yüksek enerji maliyetleri bazı ülkeler için sarsıcı olurken, Çin ve Hong Kong tarafında enflasyonist bir eğilimin olmaması risk algısının sınırlı kalmasına katkı sağlıyor. Japonya ve Güney Kore ise Orta Doğu'daki gerilim ve artan enerji maliyetlerinden daha fazla etkilenirken, ihracat odaklı şirketlarının fazla olmasının riskleri dengelemede yardımcı olduğu görülüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi, rekor serisini yeni günde de sürdürmekte. Bu görünüm içerisinde petrokimya şirketlerindeki yükseliş dikkat çekiyor.

Söz konusu gelişmelerle, kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybederek 14.329,34 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 artarak 16.578,00 puandan işlem gördü.

Analistler, yarın endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatırken, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Dolar/TL, dünü 45,0960'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 45,0690 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç seviyeleri olduğuna dikkat çekildi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: